“家族财富传承正在成为律师行业新赛道”主题沙龙在莱芜雪野湖顺利举行

2026年1月31日下午，“家族财富传承正在成为律师行业新赛道”主题沙龙在莱芜雪野湖顺利举行。活动围绕家族财富传承中的家族争议多元化解、CRS合规、全球身份规划、涉外继承、遗产规划与税务合规等议题展开深度研讨。活动由中世传承研究院执行院长李晶鑫主持。

众成清泰律所财富传承业务中心副主任周琼聚焦“家族争议多元化解机制”这一核心议题，系统阐述了构建制度性预防、柔性调解、刚性裁判与生态支持四位一体的全周期解决体系。她指出，该体系的落地需依靠“律师+公证、保险+信托、会计师+银行、身份规划专家”七类专业机构的生态网络，并借助数据风控实现持续预警，从而系统性化解家族财富传承中的家族争议。最后，她探讨了财富传承业务如何挖掘潜在客户，并提出以“资产在哪里、矛盾在哪里，客户就在哪里”为核心原则，不断拓宽新渠道。

中世家族财富传承与管理研究院副秘书长周姗围绕“CRS下如何应对税务询证”这一核心话题，系统阐述了标准化的应对流程。她解析了CRS（共同申报准则）的核心机制，结合案例指出高净值客户在税务核查通知、多账户申报以及税务补报流程中的痛点问题，并提出了标准化的五步合规应对流程：以积极态度响应、确认税务身份、梳理海外资产、收益核算确认与税收抵免资料的准备。最后，她强调律师需要“主动规划”，构建“法财税”协同的综合服务模式，以应对CRS透明化时代下高净值客户的跨境合规需求。

中世家族财富传承与管理研究院副秘书长孟广昕以“新形势下的全球身份规划与离岸资产管理”为题，她首先指出当前全球正面临税务透明化、跨境资本监管趋严、高净值人群需求升级等新形势。随后通过三个典型案例具体阐释了如何通过身份规划实现企业全球化拓展、家族人才培养、全球化资产配置、跨境投融资以及税务最优化。她强调，新形势下的身份规划是一项“身份+资产+业务+税务”的系统性工程，其核心逻辑在于身份合法性、资产权属清晰性及税务合规性。

众成清泰律所财富传承业务中心副主任孙光明系统阐述了“家族财富传承涉外法律业务如何开拓”的话题。他指出，面对高净值客户，律师应保持“文化、健康”理念先行，并重点关注因婚姻、继承、身份变更及跨境投资所引发的财产规划与涉外诉讼需求，遵循“财随人转”的原则。随后，他通过一宗案例深入剖析了涉外遗嘱继承案件的办理策略：提前规划跨境公证认证流程，构建完整遗嘱有效性证据链，并通过与法官建立常态化沟通机制、实时跟进财产核查、跨境授权指引高效推进执行程序，实现涉外当事人权益的100%保障，为同类涉外继承案件提供了可复制的专业范式。

中世家族财富传承与管理研究院副院长兼秘书长张玲玲重点剖析了“遗产规划在家族财富传承中的重要作用”。她首先明确了遗产规划包括继承前的财产规划与继承后的遗产管理两个阶段的具体事项。其次，她从“定纷止争”“兼顾公平”“有效传承”“弘扬家族精神”四个角度系统阐述了遗产规划在财富传承中的核心功能。最后，她指出，除了常规诉讼及各类协议起草以外，律师可以在遗产管理阶段的磋商、遗产规划综合方案的拟订、协同保险等机构进行资产配置搭建乃至跨境继承全流程服务中寻求新的业务增长点。

中世家族财富传承与管理研究院研究员姜晓俊系统阐述了“家族财富传承中的财税安排”。他指出在金税四期“以数控税”的监管背景下，税务稽查已呈现全环节、全链条、全税种的特点。基于此，财富传承的财税安排思维需转向以目标为导向的全过程管理，确保税务合规方案落地有效。接着，他剖析了家族企业的核心财税需求在于实现业务稳定、债务隔离、风险防控、融资保障及税务成本最优，并指出财税安排的关键在于规划“动”的时机、方式、身份与资产类型。最后，他通过案例分享了法财税一体化服务下的股权与经营架构重构实践，并强调，前瞻性、系统性的财税合规规划是保障家族财富安全、平稳传承的基石。